分别十八年后,查理终于与冯静珠母子相认,查理知道了尚宏发当年的所作所为,得知了郑家满门被害的全部真相,发誓要亲手杀死尚宏发。
在与喜宝的订婚当日,查理袖里藏刀,准备在敬茶之时刺杀尚宏发。小骨感觉到了查理可能要对尚宏发不测,及时赶到故作发酒疯,以查理与自己相好的理由大闹订婚礼。从而制止了徐查理的刺杀计划。订婚仪式不欢而散,得知姐姐跟自己爱上了同一个男人,喜宝伤心不已。
郊外,小骨质问查理的真实身份,查理愤懑地一一如实回答。知道一切真相后,小骨面对爱人和父亲之间的恩怨陷入痛苦为难中。
鬼楼聚会,祝丹枫故意摘下自己脸上戴着的“蓝采和”的面具,并怂恿众人都揭下面具,展示自己的真实身份。祝丹枫借机知道了韩湘子即是美善堂主事雷冥。
小骨来向喜宝道歉说自己大闹订婚那天是因为醉酒,为了防止查理动手刺杀,让喜宝这些日子与尚宏发形影不离。
与此同时宁薇也找到了徐查理,告诉徐查理,尚宏发暗地里还有同谋,可能与病毒武器有关,也就是说,尚宏发是他们共同的敌人。
杀出黎明第32集剧情介绍宁薇找查理帮助毁掉病毒武器,并且查出表面上热心慈善的雷冥就是制造病毒的幕后神秘人。查理一心复仇,拒绝插手。
但就在这时,查理却接到了祝丹枫的电话,得知雷冥也是自己的仇人之一。查理从而决定帮助宁薇。
深夜,美善堂的孤儿失踪,原来他们都被雷冥用卡车运走,准备当成病毒武器的试验品,革命党人驱车追击。
追击至码头,雷冥的伏兵与革命党人枪战,查理赶到协助。革命党人继续追赶运送孤儿的卡车,查理与雷冥交手,雷冥不敌逃走。革命党人追击到卡车。却发现车上没有孤儿。
祝丹枫知道雷冥的身份后,带着小骨来到美善堂的秘密地下室找线索,在其中发现了盐酸的气味,记录下了箱子上的代码。
知道祝丹枫身份的雷冥突然赶来,暗暗警告祝丹枫,继续插手此事小心有杀身之祸。
回家后祝丹枫摸索出了代码的意思,找到了秘密工厂的坐标,成功潜入并且偷取了一瓶病毒试剂,但他自己也在雷冥的追击中身中芥子气毒,奄奄一息。
重伤的祝丹枫逃至郊外林业站,打电话让小骨和查理前来。临死前祝丹枫告诉了小骨病毒工厂的线索,并向查理说出了自己是蓝采和的秘密,开枪自尽。