叶八爷从宫中偷得的翡翠佛塔在日本卖出高价,他委托尚义海转买军火运回,准备光复满清王朝的千秋大业。尚义海虽明面上帮助叶震山,暗地却将叶震山倒卖国宝的事实透露给报社,使叶震山倒卖国宝一事激起民愤,惹上了官司。
叶震山来找查理,希望重金聘请查理为其打官司,徐查理满口应允。凌小骨误认为徐查理是非不分,为坏人打官司,对他极为不满。
与此同时,宁薇前来找查理,向查理坦明身份,原来宁薇是南方革命党特别行动小组的组长,她以知晓徐查理是真正的黑夜判官为筹码,要徐查理配合自己劫走叶震山从日本购买将要运回的军火,用这批军火襄助南方革命党成事,同时愿意帮助徐查理抓住仇人叶震山。
被宁薇拿住软肋,徐查理无奈,只得答应与其合作。徐查理找机会在叶家电话内装上窃听器,以此监听叶八爷的动向。在法庭上,徐查理巧舌如簧为叶震山辩护成功,出庭之时,又与宁薇配合演了一出假刺杀的好戏,救下叶震山,以此博取了他的全盘信任。
尚义海电话通知叶震山军火即将到港,这一切全在宁薇的监听之中。就在准备行动之时,徐查理从电话中听见了叶震山与“吕洞宾”的谈话,这个“吕洞宾”的声音仿佛很熟悉。令徐查理一时恍惚起来……
鬼王模仿尚义海的声音,打电话给叶震山,将其骗至戏院。叶八爷兴致勃勃进入贵宾包厢后,便落入了事先安排好的陷阱……
杀出黎明第18集剧情介绍叶震山在戏院掉入陷阱,落入黑洞洞的地道内,被众革命党擒获。从叶八爷手中拿到提货单后,宁薇和徐查理来到码头成功从日本人手中提走军火。
叶震山被关在一处小木屋内,徐查理现身,向叶震山说出了自己真正的身份,叶震山恍然大悟,临死说出了郑家血案的主谋“吕洞宾”就是尚宏发,他才是戕害郑家幕后的主脑。当年尚宏发贪图徐查理母亲冯静珠的美色,为了得到冯静珠和郑家的财产,伙同六人灭郑家满门,徐查理听闻此话,陷入了无比震惊中。
凌晨,叶震山的尸体被悬于码头之上,江州全城震动。警察局长受到上峰压力,命凌小骨三日内缉拿真凶。
徐查理告诉鬼王叶震山临死前指认尚宏发是主谋,鬼王坚持马上向尚家复仇。但徐查理对尚宏发自认为非常了解,不认为尚会如此心狠手辣,认为叶八爷临死前的话未必可信,仍旧疑虑怕错杀好人。
凌小骨通过调查戏院,发现魔术班台柱子宁薇身份可疑,叶震山的死大有关连,欲抓捕宁薇。徐查理暗中帮助宁薇脱险,却被小骨抓走。
凌小骨怀疑查理与革命党有牵扯,将查理关进牢房。随后宁薇假扮贵妇人大闹警局,配合革命党员声东击西,从狱中救走查理。